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       虽然很多保险从业人员都标榜自己可以为客户提供理财规划,可是似乎仅仅局限在保险领域,并不能帮助客户涵盖整体的财富管理。特别是针对高端客户的需求,仅仅以保险需求切入已经远远不能满足高端客户的要求。保险“财富管理师”培训教授财富管理的整体知识框架入手,帮助学员更好的了解高端客户的特定财富管理需求,与客户建立持续而稳定的关系,同时通过相关训练课程提升学员的金融服务营销技能,通过专业沟通方法,挖掘客户需求。最终将客户“需要”的金融服务变成客户“想要”的金融服务。
 
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